Ne pas distribuer aux services de transmission des États-Unis ni diffuser aux États-Unis. Le non-respect de cette restriction pourrait constituer une infraction aux lois sur les valeurs mobilières des États-Unis.

Le 2 octobre 2014 — Ressources Falco Ltée (« Falco ») (TSX.V : FPC) a le plaisir d’annoncer qu’en lien avec l’appel public à l’épargne annoncé antérieurement sous la forme d’actions accréditives et d’actions ordinaires, la Société a conclu une entente avec un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Scotia Capital Inc. afin d’offrir 5 555 600 actions ordinaires au prix de 0,45 $CA par action ordinaire, et 14 423 100 actions accréditives au prix de 0,52 $CA par action accréditive, pour un produit brut global d’environ 10 millions de dollars canadiens.

Le produit net du financement sera utilisé pour avancer le projet Horne 5 de Falco et poursuivre les travaux d’exploration sur les propriétés de Falco à Rouyn-Noranda, ainsi qu’à des fins générales de fonds de roulement. Le produit issu de la vente d’actions accréditives sera utilisé par Falco pour financer des dépenses d’exploration canadiennes admissibles sur ses propriétés de ressources au Canada.

Le financement demeure sujet aux conditions habituelles et à l’obtention des approbations règlementaires applicables, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX. L’appel public à l’épargne prendra la forme d’un placement privé offert à des investisseurs admissibles dans les provinces canadiennes que les placeurs pour compte auront désignées, ou autrement dans les juridictions où l’appel public à l’épargne est légalement permis, incluant notamment aux États-Unis (en ce qui a trait aux actions ordinaires uniquement), en vertu des dispenses applicables aux placements privés. Les titres qui seront émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour suivant la date d’émission.

L’appel public à l’épargne devrait être clôturé le ou autour du 22 octobre 2014 et demeure sujet à l’obtention de toutes les approbations règlementaires applicables.

Les titres offerts n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 » dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, ni pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (tel que défini par le Règlement S aux termes de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 ») en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente des titres dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire aux lois.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco contrôle 72 800 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 14 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. La propriété principale de Falco couvre le complexe de la mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Une première estimation de ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour le gîte Horne 5 a permis d’établir des ressources présumées de 2,8 Moz d’Éq.Au à 3,46 g/t Éq.Au (25,3 millions de tonnes à une teneur de 2,64 g/t Au, 0,23 % Cu et 0,7 % Zn, soit 2,2 Moz Au – voir communiqué du 4 mars 2014 pour de plus amples détails).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières et de la loi des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ». Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu’ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats « pourraient » ou « devraient » être posés, « se produiront » ou « seront atteints ». Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent la fiabilité des données historiques dont il est question dans ce communiqué et les risques décrits dans les documents publics de Falco, y compris tous les rapports de gestion déposés sur SEDAR, au www.sedar.com. Bien que Falco soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué n’est pas et ne devrait en aucun cas être considéré comme une offre d’achat ou de vente de titres aux États-Unis.